管理序列

中国金牌董秘高级研修班
舆情管理与风险防范
负责任金融专题
实践解析：提升‘‘月活’’促进AUM具体做法
经营客户价值，关注客户体验，夯实业绩基础
重点高端客户的案例研习和经验总结
支行长能力进阶的系统性步骤和成长路径
支行长系统思考和业务检视、规划布局能力
支行业务目标管理和过程管控
财富、信贷、私行、对公团队长能力的共性和个性
数据精准营销和多资产配置营销在支行一线的应用
高效能团队打造：重点基金产品任务攻坚实训案例
加强行动指导，优化内部考核，塑造敏捷型团队
指导员工提升重点产品能力和建立营销自信
奖惩矩阵：把任务分下去，让员工主动做，行长做支撑
目标激励：让员工理解工作意义，帮员工制订赚钱计划

财富序列

数字时代：MAU为核心的大财富管理和客群经营策略
私人财富管理业务的组织与发展
快速打造专业私人银行家
私人银行中心主管综合管理能力提升
投顾宏观基本面分析框架与逻辑
技术分析体系与融贯使用
金融产品MAP建立与透析判断
大类资产趋势分析与策略报告撰写
全球税务筹划与资产流动
全球市场与全球机会的立体资产配置
高端客户跨境资金和大额资金的监管安全管理
家庭财富基业长青的法商构架内核

财富业务一体化解决方案

核心岗位等级认证教育体系

财私业务咨询服务一体化方案

1.组织流程咨询：
基于总行战略，细化组织流程，达到实用、落地、专业。
内容包括：
①财富管理机构组织架构及团队建设：
②财富管理中心视觉形象管理原则；
③财富管理中心员工服务规范；
④财富管理中心营销管理；
⑤财富管理中心日常经营管理；
⑥财富管理中心客户关系管理；
⑦财富业务协作流程管理：包含部分构架、人员设置、岗位职责、绩效考核、业务流程、客户服务流程、岗位培养路径等。

2.岗位深度辅导：
提升各私人银行专营机构的团队管理能力以及团队成员的客户专业化经营能力，更好地做好对高端客户的管理以及财富管理能力，提高高端客户的粘性和价值贡献度。
内容包括：
①财富客户流程导入；
②每日每周流程规范；
③高端客户的管理提升与开拓；
④高净值客户维护和开发；
⑤专业服务能力的框架与自检;
⑥团队服务、团队沟通与团队营销;
⑦客户管理实务导入以及专业服务技能导入;
⑧高端客户陪谈、陪访。
沉淀工具：
35个表单管理工具：包括中心主管15个、客户经理10个、理财顾问10个以及专用的每日7：00带语音的晨讯；基金健诊等职能工具周财经沙龙模板以及部分在线免费课程。

财富顾问特训营

12天集中实训+每周基金和财经沙龙样板支撑+1年实战智投教练

理财经理三级培养计划

①快速入模形成专业人才梯队       ②科技工具辅助学得快用得好      ③实训后期带来业绩跨越式提升
三阶集中实训，快速打造行内专业梯队，实现业绩倍翻：
①4321敏捷实训（理财经理）：‘‘六步螺旋工作法’’紧扣数字化转型高效做客户，基金保险客群运营，达成快速专业适岗。
②4330鸿鹄实训（金牌理财经理）：资产配置深度实训，做大户、卖大单。
③5499凤仪实训（财富顾问）：带骨干队伍+专业随时智库。打造最需要的财富顾问队伍，形成行内专业骨干，训5天在线99天，名师亲自带动全行业务。

网点数字化转型辅导

毋庸置疑，我们必须跟随数字化转型的潮流
1.基于数字化转型的管理赋能
2.基于数字化系统的工作流程再造
3.基于数字化平台的精准客群营销
4.基于数字化工具的专业智能资产配置
5.重点产品的智能快速突破与持续提升
6.中高端客群的互联网时代经营

反洗钱一体化解决方案

财富管理私人银行家培养计划

宏观经济金融形势分析
金融市场理论与实践
财富管理法商思维
财富管理理论与实践
财富管理机构与服务
资产配置理论与实践
财富传承案例分享

新时代银行创新战略发展模式培训计划

最新金融调控政策解读
银行管理模式创新解读
银行战略规划设计
银行数字化升级战略
银行管理模式创新设计
银行营销管理模式设计
银行资产管理模式创新
银行风险管理机制设计
银行大客户管理模式
银行理财产品设计