曾刚，上海金融与发展实验室首席专家、主任

浙江大学经济学院院长苗建军在致辞中指出，科技金融是推动高水平科技自立自强的关键引擎，党的二十届四中全会已作出重要部署，学界需回答好金融赋能科技创新、服务中国式现代化的重大命题。他表示，浙江大学经济学院依托浙江数字经济与民营创新优势，在科技金融政策、投融资模式等方面持续探索，愿与各方共同为我国科技金融体系建设提供理论支撑。他以《低利率世界中的关税与通胀》为题作报告，通过构建包含金融摩擦和信贷约束的两国新凯恩斯模型，研究了特朗普政府关税政策的效果，认为永久性加征关税虽能在短期内减少美国贸易逆差，但会推高进口成本，提高生产原料价格，最终导致美国及全球产出下降、美国通胀水平上升。

第一阶段会议由浙江大学经济学院党委书记王义中主持。

中国银行研究院副院长（主持工作）、《国际金融研究》《国际金融》主编周景彤作题为《凝聚学术力量，繁荣国际金融研究》的致辞演讲。他指出，中银研究始终服务国家发展大局，持续发布高质量研究成果，品牌影响力不断提升，中国银行研究院连续多年入选中国社会科学评价研究院AMI智库入库单位。中国国际金融学会顺应改革发展而生，紧跟时代步伐，持续举办中国国际金融学会年会、“走进校园”、专题研讨会等学术活动，搭建学术交流平台，助力优秀学术人才成长。

南开大学金融学院院长范小云以《中国特色科技金融体系构建的几个关键问题》为题作主旨演讲。她指出，科技革命常伴随金融危机，支持创新需兼顾金融稳定，当前应重点研究AI驱动的系统性风险及“AI粉饰”导致的资源错配。间接融资对科技型中小企业至关重要，应构建以商业银行为核心的接力式耐心资本模式。“科技—产业—金融”构成复杂生态系统，需建立从科技创新到制度支持的全链条评价框架，为区域创新政策提供理论依据。

上海财经大学金融学院党委书记朱小能以《经济叙事与汇率》为题作主旨演讲。他指出，媒体报道中的叙事虽未必客观，但深刻影响公众认知与投资决策，将叙事因子融入资产定价模型后，汇率波动受本国与他国叙事的共同驱动。运用大语言模型识别叙事因子，可显著提升汇率预测能力，基于叙事的投资策略能获得较高收益，这为理解汇率波动提供了行为金融学新视角，也为监管部门研判市场预期提供了新工具。

第二阶段会议由《国际金融研究》《国际金融》副主编赵雪主持。

北京师范大学经济与工商管理学院教授胡海峰以《人工智能时代算力要素市场化的金融创新》为题作主旨演讲。他指出，在大模型训练推动算力需求激增、高端芯片供给受限的背景下，全球科技巨头通过算力作价入股、认股权证、可转债、证券化等方式形成与算力深度绑定的“生态闭环”。算力从运营成本转化为战略资本，其规模正取代营收利润成为估值核心，重构了AI产业估值体系，但这种模式可能催生估值泡沫、加剧垄断、引发数据安全隐患乃至系统性金融风险。算力要素市场化需坚守安全底线，平衡创新与风控、效率与公平、产业与监管，构建多方协同治理体系。

上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚以《聚焦四大支柱，构建科技金融生态体系》为题作主旨演讲。他指出，应重构风险评估体系，采用融合软信息的数字化模型及专家库论证；发挥科技保险政策性引导作用，激发商业资金活力；构建覆盖企业全生命周期的综合服务体系，延伸至法务、税务等非金融领域。中国银行业竞争已从价格转向生态竞争，通过整合客户与政策资源赋能科创企业，这种“超越金融”的生态模式已成为全球金融创新的中国范例。

论文宣讲环节，40位入围论文作者分别围绕全球金融周期与跨境资本流动、绿色金融与可持续发展转型、产业政策与供应链价值链韧性提升、数字经济与人工智能创新应用、金融机构与宏观经济政策调控五个主题报告论文。来自浙江大学、中国人民大学、中山大学、中央财经大学、上海财经大学、中国海洋大学、中南财经政法大学、首都经济贸易大学、广东外语外贸大学等高校的点评专家与论文作者进行了深入的交流和研讨。

本次研讨会汇聚了科技金融领域的前沿智慧，围绕做好金融“五篇大文章”、赋能中国式现代化展开深度对话，是我国金融学界响应国家战略、凝聚研究力量的生动实践，也为理论创新和提升国际学术影响力奠定了坚实基础。